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Compétences
L’approche personnalisée de l’audit et du bilan patrimonial permettra l’intégration dans notre analyse, la structure familiale, les projets personnels, la transmission, les droits de succession, l’analyse réalisée définira ainsi la solution patrimoniale correspondante aux objectifs que vous aurez exprimés.
Nos relations devant s’inscrire dans la durée, nos objectifs seront d’optimiser nos services et nos compétences afin de vous offrir les meilleurs services :
 Sélection des produits financiers, sécurité économique des projets immobiliers.
Sécurité administrative et fiscale, garanties associées, adéquation aux lois fiscales en vigueur.
Ingénierie financière, adaptation et choix des différents types de financements, selection ciblée des fonds de placements (SICAV et FCP) et des gérants pour les placements tels que l’assurance vie et différents produits supports des assurances décès/invalidité.
Des consultants pour vous informer et vous assister sur l’approche du statut LMP/LMNP et vous proposer des simulations financières.
Site internet simple d’utilisation vous permettant le suivi de vos dossiers.
Service marketing et communication assurant l’information par l’organisation de séminaires d’informations réguliers, via l’e-mailing, salons, formations.
Service back-office vous assistera pour le suivi des contrats ou réservation, le montage de dossiers de financement, le suivi des dossiers de prêts et d’assurances jusqu’à la signature des actes notariés.
Service de financement, adaptation du type de financement pour chacune des opérations grâce à des solutions adaptées négociées auprès des plus grands établissements bancaires.
Suivi juridique et fiscal, constitution de société, SCI, S.A.R.L. de famille, optimisation successorale, gestion comptable et fiscale annuelle en partenariat avec nos cabinet d’avocat fiscaliste et expert comptable.
Assistance, suivi et conseil dans la gestion des opérations réalisées.
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